中規模のM&A案件を総合的にサポートいたします
マクサス・コーポレートアドバイザリー株式会社は経験豊富な各分野の専門家が、
中堅規模のM&A案件に対し最高の技能とサービスを提供します。
M&Aアドバイザリー業務
クライアントのM&Aを成功に導くため、M&A戦略の立案から実行(進捗管理・条件交渉・クロージング)を経験豊かなプロフェッショナルがサポートいたします。
【 業務内容 】
- M&A戦略策定支援
- 対象企業の選定・アプローチ
- ストラクチャリング支援
- ディールアレンジメント
- 交渉支援
- クロージングサポート
【 対象案件 】
- 売却側助言業務(相対交渉、オークション)
- 買収側助言業務
- 再生型M&A助言業務
(法的整理、私的整理に関する助言業務を含む) - 事業承継助言業務
企業価値評価(バリュエーション)、優先株式(種類株式)・新株予約権の価値算定

M&Aや各種組織再編の場面においては、独立した第三者の価値算定結果が必要な場面が多くあります。価値算定の専門家が、独立した第三者の立場で、企業価値算定(バリュエーション)を行います。また、格子モデル・シュミレーションモデル等により、優先株式(種類株式)、CB、新株予約権などの複雑なプロダクトの設計および評価も可能です。
【 業務内容 】
- 企業または事業の売却価値・買収価値の算定
- フェアネスオピニオン(財務意見書)の作成
- 第三者委員会等における第三者としての価値算定業務
事業計画作成支援

企業価値算定の場面や、金融機関からの要請などで、事業計画や資金繰り表の作成が必要な場合があります。クライアントの中期経営計画・事業再生計画の作成をサポートいたします。
【 業務内容 】
- 企業価値算定の前提となる数値計画の作成支援業務
- 金融機関等へ提出する事業計画・資金繰り表の作成支援業務
- 法的整理、私的整理に係る再生計画の作成支援業務
デューデリジェンス

アドバイザリー業務だけでなく、M&A実行時などにおける財務面及び税務面における調査業務(デューデリジェンス業務)もワンストップで提供いたします。
【 業務内容 】
- 資産査定、適正価値把握、財務調査業務
- 正常収益力把握
- 組織再編助言業務、実行支援業務(グループ内事業統合・再編等)