ファイナンシャルアドバイザー（FA）

ファイナンシャルアドバイザー（FA）とは、売手又は買手のいずれかと契約を結び、M&Aのプロセス全般にわたって助言を行うアドバイザーである。

Finding（相手先の探索）、Valuation（価値算定）、Structuring（取引手法の検討）、Negotiation（交渉）、Coordination（各種調整や進捗管理）の5つが、大きな業務と考えられる。

具体的には、買手アドバイザーは、買収案件の紹介・提案、買収ストラクチャーの提案、買収交渉に関する各種助言、意向表明書、各種提案資料等の作成助言、買収価格に関する各種シミュレーション、開示資料作成助言やクロージングサポート等のアドバイスを行う。
一方、売手アドバイザーは、売却戦略の検討、売却先の選定・打診、オークションの実行サポート、売却手続きに必要な各種資料の作成助言、売却ストラクチャーの提案、売却価格に関する各種シミュレーション、売却交渉に関する各種助言、開示資料作成助言、クロージングサポート等のアドバイスを行う。

M&A仲介会社と相違して、売手又は買手のどちらか一方とのみ業務委託契約を結ぶことから、M&A取引における利益相反の構造に陥らない利点がある。M&A仲介会社は、企業同士のマッチングに重点がおかれる傾向が強いが、ファイナンシャルアドバイザー（FA）においてはFindingを含めた総合的なサポートが期待されている。